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買保險 | 獨立理財顧問 | Co-Wealth理財顧問公司

買保險 | 獨立理財顧問 | 理財顧問公司

Co-Wealth Management Consultant Limited作為一家理財顧問公司,我們結合在傳統大公司的專業獨立理財顧問和買保險知識與多年經驗及初創公司的企業精神與靈活性。我我們的理財顧問一致秉承Co-Wealth的核心價值,了解客戶的真正需要,為他們度身訂造最合適的理財方案,提供更好的財務諮詢和財富管理服務。

Co-Wealth 理財顧問公司提供的私人顧問服務、獨立理財顧問服務及買保險服務包括各類生命保險、財產保險、醫療保險、勞工保險、養老金、定期儲蓄、教育儲備、環球房地產、稅務規劃方案、僱主開強積金戶口 / 公司開強積金戶口、信託安排和投資移民服務等。不管客戶需要的是一個簡單意見或者複雜的理財顧問服務,我們都能深入分析以上項目並為其量身打造,以制定最合適的理財方案。因此,我們的客戶都能就其獨特需要,作出最英明的決定。

除了獨立理財顧問,Co-Wealth的商業顧問 / 企業顧問 / 科技券顧問還會替客戶申請政府資助計劃/中小企資助的資料如科技券計劃BUD專項基金遙距營商計劃中小企業市場推廣基金ReTAAS零售業資助計劃以解決創業的資金難關,在疫情下更邁向你創業的一步。除了以上的服務外,Co-Wealth也會為客戶提供醫療保險勞工保險強積金戶口以及IT 服務網頁設計APP製作開網店

理財顧問使命

  • 協助客戶自我成長,了解理財目的及自己的投資屬性

  • 以專業的顧問角色,提供客戶個人與家庭財務健康檢查

  • 用心明白客戶需要、投入客戶感受、聆聽客戶心聲

  • 理財建議不偏不倚,始終維持中立

  • 我們謹慎的提供專業諮詢服務,但決不經手客戶任何金錢往來

找時間計劃將來的生活,並根據長期目標調整理財並不是一件容易的事。Co-Wealth的經驗豐富理財顧問可以與您坐下來,一起評估您當前的理財組合/狀況、您的需求以及計劃如何實現您的理財目標。

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